После грандиозной и кровопролитной битвы граф Аверин с Кузей поступают на службу в Управление.
Герои заслужили отдых, но даже в родном Петербурге настали не самые спокойные времена: погибло слишком много колдунов и дивов, Российской империи необходимо выстраивать отношения не только с другими государствами, но и с Пустошью.
А в довершение всех дел в московской колдовской Академии происходит несчастный случай: гибнет ректор.
Разбираться во всем и расследовать новое преступление придется Гермесу Аверину.
