9 век, литовская провинция. В имении, принадлежащем благородному семейству, останавливается филолог. Его хозяева — молодой человек и его сумасшедшая мать. Местные крестьяне считают, что в господском доме давно поселилась нечистая сила. Они говорят, что однажды на барыню напал в лесу медведь, и ее сын — это сын медведя. Это и многое другое вы найдете в книге Локис (Проспер Мериме)